税理士の先生におかれましては、日々の業務で顧問先企業の経営課題に真摯に向き合い、信頼関係を築いていらっしゃることと存じます。
顧問先企業の経営者から保険に関する相談を受けた際
- 「専門外だから自信を持って答えられない…」
- 「最新の保険事情に詳しくないから、適切なアドバイスができない…」
- 「忙しくて、保険の勉強をする時間がない…」
と感じることはございませんか？
実際、税理士の先生の約4割が顧問先企業の保険を扱っている一方で、保険の知識や最新情報のアップデートに課題を感じているというお声も耳にします。
そのような税理士の先生のために、セミナーで登壇している上級ファイナンシャルプランナーが、保険に関するあらゆるお悩みを解決するパートナーとして、先生方の業務をサポートいたします。
私たちが提供できること
顧問企業先への最適な保険提案
- 企業の規模や業種、経営状況などを考慮し、最適な保険プランをご提案します。
- 最新の保険情報に基づき、リスク対策や保障内容を分かりやすくご説明します。
税理士の先生への保険情報のご提供
- 保険に関する最新情報や税務との関連性など、税理士の先生に必要な情報をご提供いたします。
- 顧問先企業への説明資料や提案書の作成もサポートします。
保険に関する面倒な手続きの代行
- 保険の契約手続きや保険金請求など、煩雑な業務を代行します。
- 税理士の先生は、本来の業務に専念できます。
税理士の先生にとってのメリット
顧問先企業の満足度向上
税務・会計だけでなく、保険に関する専門的なアドバイスを提供することで、顧問先企業からの信頼をさらに高めることができます。
業務効率化
保険に関する業務を任せることで、税理士の先生は本来の業務に集中できます。
最新情報の共有
保険に関する最新情報や税務との関連性など、税理士の先生に必要な情報を共有します。
まずはお気軽にお問い合わせください
「こんな些細なこと聞いても大丈夫かな？」と、思われるような事でも、お気軽にお問い合わせください。
税理士の先生とFPが連携することで、顧問先企業の経営を強力にサポートし、より強固な信頼関係を築くことができます。
税理士の先生方との連携を心よりお待ちしております。
お気軽にお問い合わせください。090-9056-0146受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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